Двадцатые годы прошлого столетия, в Вене живет 9-ти летняя Мэри, дом которой прекрасными вещами и игрушками, которые скрашивают ей одиночество. Но всё равно девочка сильно  тоскует без общения с друзьями и без приключений. И вот в канун Рождества к Мэри приезжает ее горячо любимый дядюшка Альберт и отдает ей, деревянную куклу — Щелкунчика. И воображение Мэри оживляет куклу, и с ней она попадает в мир детских фантазий, где все  возможно: от  снежинок-балерин кружащихся в танце, до игрушек оживших на ёлке, да и сама ёлка вдруг превращается в целый бесконечный мир, в котором правит добрая Снежная Фея, которая так похожая на маму…